除了日本七国集团高层接连访华

2026年二季度股市买啥？公募一季度领跑者们这样说_蜘蛛资讯网

。而供给端，核心产能从规划到量产的完整周期长达数年，2026年难有大规模新增产能落地。此外，行业传统产能持续向AI专用高端产品转移，进一步加剧有效供给不足，供需缺口持续放大，带来存储中长周期的涨价潮预期。　　另外就光纤赛道来说，唐晓斌也分析，从需求端看，AI智算中心互联、跨园区数据中心组网带动高端光纤光缆需求井喷，高端品类需求占比均持续攀升，2026年预计全球总需求相比2025年增长15%—20%

数　　上周五美元指数震荡盘整，日线小幅收跌。除市场的避险买需降温持续对汇价构成打压外，美联储的加息预期降温也是施压汇价持续回调的重要因素。亚市早盘，受美伊和谈破裂重燃避险情绪影响，美元指数跳空高开，现汇价交投于99.00附近。今日关注99.50附近的压力情况，下方支撑在98.50附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨。美元指数在避险买需降温和美联储加息预期降温的打压下走软是支撑欧

资产正有成为全球投资避风港的趋势，现在应该对中国股市乐观起来，当前可能像去年的关税冲突一样成为中国资产价值重估的重要契机。从布局思路看，我认为AI是数字经济的核心主线，当前具备投资机会，二季度我还是会将主要精力放在AI产业链的研究上，布局AI细分方向中发展空间大、中国企业具备竞争优势且相比海外标的有估值优势的企业。”　　广发远见智选：　　二季度或聚焦存储+光纤　　从前两月排名领先的西部利得策略优选

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发布时间：00:12:14